Eric Harvey

conseiller en sécurité financière

« Eric est mon conseiller financier depuis une vingtaine d’années, au début, ce fut pour un produit d’assurance personnelle. Son professionnalisme, son calme, son respect de mes besoins sans me pousser pour prendre d’autres produits ou m’inciter à lui confier mes économies qu’il a su bâtir un climat de confiance qui a été très payant. Graduellement, sur une période de 3 ans, je lui ai tout confié mon portefeuille d’épargne et de placements qui étaient dans un autre cabinet. En parallèle, mon épouse a fait de même et on ne l’a jamais regretté.

Il a réussi à bien nous conseiller et évaluer nos besoins et, surtout, à mettre à jour nos profils de tolérance au risque au fur et à mesure des étapes de vie et de carrières. Cette habilité à bien nous lire et conseiller a fait en sorte que nous sommes sortis de la crise de 2008 sans trop de dégâts, à l’intérieur de 18 mois. Il en a été de même avec toutes les crises financières subséquentes, je dirais avec encore plus de brio. Tout son bon travail a fait en sorte que j’ai atteint mon objectif, mon rêve… celui de prendre ma retraite il y a un an à l’âge de 60 ans. Il en a été de même pour mon épouse, même qu’elle a pu le faire 5 à 6 ans plus tôt que prévu. En conclusion, je n’hésite pas à le recommander pour vos besoins financiers. »